Esta ação TSX é super barata e paga um dividendo monstruoso

Um trabalhador usa uma tela de computador de dois monitores em um escritório.

Escrito por Puja Tayal no The Motley Fool Canada

O 2022 mercado de urso teve uma pausa, já que os investidores de ações esperavam que o Banco do Canadá reduzisse sua taxa de juros para 50 pontos base (bps). O rali de curto prazo também viu algumas compras de ações de utilidades verdes antes do inverno. Quase todos os anos, as ações de serviços públicos experimentam um surto de crescimento de curto prazo entre novembro e meados de fevereiro. À medida que a temperatura cai, suas contas de eletricidade sobem, assim como os preços das ações de serviços públicos. O inverno está apenas começando e os estoques de serviços públicos estão à beira de seu rali sazonal.

Este estoque de utilitários TSX está super barato agora

Algonquin Power & Utilities (TSX:AQN) atingiu o fundo do poço em 20 de outubro perto da mínima de 52 semanas e saltou 5,3% desde então. A ação ainda está muito barata, sendo negociada a 13,5 vezes sua relação preço-lucro a termo (Relação P/L), que é inferior a TransAlta Renováveis (16,95) e serviços públicos canadenses (15h15). A relação AP/E informa o preço das ações por dólar de receita. Um índice P/L baixo é bom se os lucros da empresa estiverem crescendo.

Algonquins lucro líquido ajustado cresceu a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,1% de 2016 a 2021. A empresa tem um plano de investimento de US$ 12,4 bilhões para desenvolver 3,8 gigawatts de novos projetos até 2026 A Algonquin também está adquirindo a Kentucky Power, que será um acréscimo ao primeiro. Lucro por ação (EPS) 2023. Esses projetos e aquisições podem aumentar o EPS da empresa mais rapidamente, tornando o índice P/L futuro 13,5 vezes mais barato.

Como obter ganhos de curto prazo com ações da Algonquin

O preço das ações da Algonquin saltou de 20 a 22% para cerca de US$ 22 nos ralis de inverno de 2020 e 2021. Há uma forte possibilidade de que as ações repitam a história, já que os preços da eletricidade estão subindo rapidamente. Desta vez, o salto pode ser ainda maior, já que a ação está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas.

Se você comprar 100 ações da Algonquin no preço atual abaixo de US$ 15, defina o preço de venda em US$ 22. Você pode obter um ganho de curto prazo de $ 700, ou 45-47%, até fevereiro em um investimento de $ 1.500. Mas se você continuar mantendo o estoque além de 10 de fevereiro, espere uma queda no final do inverno. Você pode comprar ações da AQN por meio de sua Conta Poupança Sem Impostos (TFSA) e economizar no imposto sobre ganhos de capital de curto prazo.

Na Motley Fool Canada, sempre incentivamos os investidores a investir uma parte significativa de seu portfólio em ações de grande capitalização para o longo prazo. Se você fizer essas transações de curto prazo, invista apenas dinheiro que possa arriscar perder. Mas com Algonquin, você pode até segurá-lo a longo prazo por seu dividendo monstruoso.

Uma ação TSX que paga um dividendo monstruoso

Como empresa de serviços públicos, a Algonquin se beneficia do fluxo de caixa constante das contas mensais de eletricidade, gás e água. A empresa paga esse fluxo de caixa na forma de dividendos aos acionistas. Tem um recorde de crescimento de seus dividendos em um CAGR de 10% em 11 anos.

O declínio do mercado aproximou o preço das ações da Algonquin da mínima de 52 semanas e aumentou seu rendimento de dividendos para 6,58%. Este é o momento certo para garantir um alto rendimento de dividendos que aumenta a cada ano. Além disso, a Algonquin oferece um Plano de Reinvestimento de Dividendos (DRIP) que usa o valor do dividendo para comprar mais ações da AQN. O reinvestimento não lhe dará um dividendo em dinheiro, mas aumentará seus retornos aumentando o número de ações.

Como podem ser os retornos em dólares? Um investimento de $ 500 pode comprar 33 ações da AQN, que pagarão $ 32,9 em dividendos anuais. Mas se você ficar DRIP por cinco anos, sua contagem de ações pode crescer para 42 ações e seu dividendo anual será de $ 42,4.

Takeaway para investidores

Como a Algonquin, existem muitas ações de dividendos em crescimento em outros setores, como telecomunicações, imobiliário e bancário. Diversifique sua carteira de dividendos em ações de grande e pequena capitalização em diferentes setores. É sempre melhor comprar uma ação quando ela estiver sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, pois reduz o risco de queda e aumenta os ganhos de alta.

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Antes de considerar a Algonquin Power and Utilities, você vai querer ouvir isso.

Nossa equipe de analistas que bate o mercado acaba de revelar o que eles acham que são as 5 melhores ações para os investidores comprarem em novembro de 2022… e a Algonquin Power and Utilities não estava na lista.

O serviço de investimento online que eles operam há quase uma década, o Motley Fool Stock Advisor Canada, supera o TSX em 15 pontos percentuais. E agora eles pensam que existem 5 ações que são melhores compras.

Veja as 5 ações * Retorna a partir de 22/11/04

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Colaborador burro Puja Tayal não tem posição nas ações mencionadas. O Motley Fool não tem posição nas ações mencionadas. O Motley Fool tem um política de divulgação.

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