Crescimento ridículo de dividendos para ações canadenses de petróleo e gás

Evgenii Mitroshin

O setor de petróleo e gás gerou uma incrível valorização do preço das ações. Isso só foi superado pelo fluxo escandaloso de dividendos e dividendos especiais. Atualmente, não há melhor fonte de fluxo de caixa livre, crescimento de lucros e dividendos. Como um ações de petróleo e gás, os investidores se beneficiam do hedge contra a inflação, que também pode aumentar o retorno total do portfólio. Vamos dar uma olhada no crescimento de dividendos das ações de petróleo e gás.

Mais uma vez, nada funcionou como petróleo e gás. Na verdade, é basicamente a única coisa que funciona. Aqui estão os retornos do setor em 15 de outubro de 2022.

retornos do setor

Setor dos EUA retorna em 2022 (Charles Schwab, Bloomberg)

O setor de petróleo e gás canadense também cresceu cerca de 70% em 2022. O setor de energia canadense (petróleo e gás) cresceu 335% nos últimos dois anos. Eu coloco Estoques canadenses de petróleo e gás na mesa em outubro de 2020. Colhi ganhos de capital maravilhosos e depois mudei para uma abordagem de dividendo de energiajá que estou semi-aposentado.

Os estoques de petróleo e gás podem ser uma forte proteção contra a inflação. O subsetor fazia parte do all-weather carteira de ações para aposentados. Podemos organizar certos tipos de ações para condições econômicas. Obviamente, a ideia de um portfólio para qualquer clima é ter ativos que funcionarão em todas as condições econômicas possíveis. Para quem acompanha retornos históricos de ativos e regimes econômicos, não é surpresa que o setor de petróleo e gás seja a única coisa funcionando em 2022.

Meus leitores não foram pegos de surpresa.

A Carteira de Dividendos de Petróleo e Gás Canadense

Eu construí em torno de um núcleo de campos de petróleo e gás de maior capitalização. No início de novembro, a Canadian Natural Resources (CNQ) (CNQ: CA) aumentou o dividendo em 13%. Isso seguiu um aumento de 27,6% em março. Em seguida, adicione um dividendo especial de $ 1,50 por ação que foi pago em agosto. Sim, agradavelmente ultrajante.

Pode-se sugerir que eles têm mais dinheiro em mãos do que sabem o que fazer. Mas eles sabem o que fazer. Devolvê-lo aos acionistas.

Outra das grandes gigantes do Canadá, a Suncor (Eles são) (SU:CA) apenas aumentou o dividendo em 11%. Tudo bem, mas lembre-se de que este é o segundo aumento em 2022, sendo o aumento anterior de dividendos de 11,90%. Temos um aumento de dividendos de 23,80% para 2022.

Se quisermos considerar as Big 3 no Canadá, também incluiremos a Imperial Oil (IMO) (OMI: CA). Imperial Oil foi recentemente atualizado para BMO como O terceiro trimestre libera uma receita financeira inesperada. A IMO ofereceu um Aumento de 29% no dividendo final de outubro. Isso ocorreu após um aumento de 25,9% anunciado em março.

Pechincha em dinheiro, de fato.

Turmalina junta-se ao Big 3

Eu também incluiria turmalina (OTCPK: TRMLF) (TOS: CA) no grande portfólio canadense de petróleo e gás. É reconhecida como uma das empresas mais bem administradas do setor e do Canadá. A turmalina é mais um depósito de gás natural. E está tudo bem, porque o gás natural é provavelmente maior que o setor de petróleo. Embora Eric Nuttall da Ninepoint Energy sugira que o o vazamento de óleo tem vários anos jogar.

Aqui está a história recente de dividendos da Turmalina.

Anunciar Pagar
14/12/2022 30/12/2022 $ 0,25 11,11%
2022-11-08 18/11/2022 $ 2,25 Dividendo especial
14/09/2022 2022-09-29 $ 0,225
2022-08-04 12/08/2022 $ 2,00 Dividendo especial
14/06/2022 30/06/2022 $ 0,225 12,50%
2022-05-11 19/05/2022 $ 1,50 Dividendo especial
14/03/2022 31-03-2022 $ 0,20 11,11%
2022-01-24 2022-02-01 $ 1,25 Dividendo especial

Novamente, mais ridículo.

Eu detenho as 4 ações acima. Também possuo a Birchcliff Energy (OTCPK: BIREF) (R: CA) Royalties gratuitos (OTCPK: FRHLF) (EM: APROXIMADAMENTE) e Pine Cliff Energy (OTCPK: PIFYF) (PNE: AC).

Birchcliff dobrou o dividendo para 0,01 no início de 2022. O dividendo dobrou para 0,02 em junho. Comprei Birchcliff muito antes do dividendos especiais. A empresa havia anunciado antecipadamente sua intenção de recompensar os acionistas com generosos dividendos especiais. A partir deste post Buscando Alpha.

A Birchcliff também declarou um dividendo especial em dinheiro de US$ 0,20/ação e disse que espera registrar um excedente de caixa no final do primeiro trimestre de 2023 após o pagamento do dividendo.

Este dividendo especial foi pago em 28 de outubro.

A Freehold Royalties aumentou seu dividendo em 33,3% em março e, em seguida, acrescentou outro aumento de 12,5% em agosto.

A Pine Cliff Energy introduziu um dividendo em junho de 2022. Um aumento de dividendo de 20,5% foi oferecido em agosto.

Rendimentos iniciais

Se você fosse comprar as ações em meados de novembro de 2022, aqui estão os retornos. Isso não inclui dividendos especiais.

Companhia

Rendimento inicial
recursos naturais canadenses 4,1%
Suncor 3,86%
óleo imperial 2,34%
Turmalina 1,25%
Birchcliff Energy 0,74%
Direitos autorais 6,3%
Energia Pine Cliff 7,1%

Os investidores de energia que procuram dividendos também podem querer dar uma olhada no Whitecap (OTCPK:SPGYF) (WCP: CA), Ponto Crescente (GIC) (GIC: CA), Recursos de arco (OTCPK: AETUF) (ARX: AC), Meg Energia (OTCPK:MEGEF), (EU: APROXIMADAMENTE), Nuvista (OTCPK: NUVSF) (NVA:CA), Enerplus (FERRO) (FER:CA), Vermelhão (VETERINÁRIO) (SABER: APROXIMADAMENTE), Vale de Tamarack (OTCPK:TNEYF) (DOIS: APROXIMADAMENTE), Topázio Energético (OTCPK: TPZEF) (TPZ: CA) e energia de surto (OTCPK: ZPTAF).

Estou mais do que feliz com meus dividendos de energia e meu desempenho energético, isso dá um bom impulso ao portfólio em 2022. Essas ações funcionam bem com meu Canadian Wide Moat 7, que inclui oleodutos. Tenho uma boa proteção contra a inflação e um retorno muito generoso. Minha mistura de ações de fosso canadenses e ações de energia produziu mais de 8% de retorno total no ano passado, com um fluxo de dividendos generoso e crescente.

Eu também seguro o Fundo de Renda de Energia Ninepoint que possui ações canadenses e americanas de petróleo e gás. O fundo recebe dividendos e lança opções de compra cobertas. As receitas estão crescendo lindamente e o gerente de fundos Eric Nuttall sugere que há muito mais por vir. A baixa avaliação dos estoques de energia cria oportunidades para um gestor de fundos qualificado.

Dividendos de petróleo e gás dos EUA

Claro, há uma oportunidade incrível no setor de petróleo e gás dos EUA também. Você pode ver neste link ETF de índice que o espaço está oferecendo um sólido rendimento de 3,25% que está subindo rapidamente. O dividendo aumentou 20,6% em 2022.

Os investidores poderiam construir em torno de gigantes como a altamente cotada Exxon Mobil (XOM), Conoco Phillips (POLICIAL), divisa (CLC), Óleo de Maratona (RRM) e Devon Energy (NDV).

Verificar Principais ações de exploração de petróleo e gás em Em Busca de Alpha.

Saiba onde segurá-los

Os investidores americanos devem estar cientes dos impostos retidos na fonte sobre ações listadas no Canadá. Certifique-se de verificar as implicações fiscais para Investidores dos EUA segurando ações canadenses.

E aqui está uma nota da Freehold Royalties sobre o tratamento tributário.

Imposto de não residente

Acionistas que não são residentes do Canadá para fins de imposto de renda são incentivados a procurar aconselhamento de um consultor tributário qualificado em seu país de residência com relação ao tratamento tributário de dividendos.

Imposto retido na fonte de não residente

Os dividendos pagos ou a pagar a não residentes no Canadá estão sujeitos, na data do pagamento, a um imposto retido na fonte de 25% conforme prescrito pela Lei do Imposto de Renda (Canadá). Este imposto retido na fonte pode ser reduzido de acordo com tratados fiscais recíprocos. No elenco do tratado fiscal entre o Canadá e os Estados Unidos, o imposto retido na fonte para residentes nos EUA é prescrito em 15%.

residentes nos EUA

o A maioria de A receita da Freehold vem de royalties inexplorados. Devido à natureza de nossos ativos, nossos dividendos não são “dividendos elegíveis” para fins fiscais nos Estados Unidos.

Em consulta com seus consultores tributários nos Estados Unidos, a Freehold acredita que deve ser classificada como uma empresa de investimento estrangeiro passivo (“PFIC”) de acordo com os princípios do imposto de renda federal dos Estados Unidos. Como tal, os dividendos estão sujeitos às disposições do imposto de renda federal dos EUA aplicáveis ​​às PFICs.

Obteve um crescimento exorbitante de dividendos?

Você segura ? Onde mais você acha incrível crescimento de dividendos. Nos vemos na seção de comentários. Eu respondo à maioria dos comentários e perguntas.

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