CPPIB venderá empresas que não levam ESG a sério, diz CEO

O chefe do CPPIB diz que vai desinvestir se outros esforços para se comprometer com o net zero falharem

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O chefe do fundo de pensão de US$ 400 bilhões do Canadá disse que está pronto para cortar relações com empresas que não se comprometeram a atingir suas metas líquidas zero.

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Embora o Conselho de Investimentos de Planos de Pensões do Canadá não ache que o desinvestimento seja o caminho certo a seguir, ele o fará se outros esforços falharem, disse o presidente-executivo John Graham em um painel no Bloomberg New Economy Forum em Cingapura.

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“Estamos lá como investidores e compartilhamos nossas expectativas e usamos nossos direitos de governança”, disse ele na quarta-feira. Se as empresas não estão cumprindo seus compromissos, “então você tem que usar quaisquer ferramentas de governança que tenha para buscar mudanças ou venderemos neste ponto se simplesmente não acharmos que isso é levado a sério”.

Conhecido como CPPIB, o fundo de pensão com sede em Toronto é um dos maiores investidores institucionais em private equity do mundo, com bilhões investidos diretamente e por meio de fundos. A empresa disse que consideraria votar contra todos os diretores de empresas onde houver falhas de supervisão relacionadas a mudanças climáticas, diversidade de gênero no conselho e governança corporativa fraca.

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O diretor administrativo da Temasek Holdings Pte., Dilhan Pillay, tem uma visão diferente sobre como lidar com holdings. “Você não pode forçar a mudança porque ela tem que vir de dentro”, disse ele no mesmo painel.

A empresa de investimentos públicos de Cingapura, que administra mais de US$ 280 bilhões, há muito argumenta que o desinvestimento em setores como o de combustíveis fósseis poderia transferir o problema para novos proprietários que não estão tão comprometidos com o combate às mudanças climáticas.

“Você precisa ter certeza de arrastar todos com você para torná-lo realmente sustentável a longo prazo”, disse Pillay.

À medida que a energia tradicional supera e as preocupações com a segurança aumentam, o debate sobre o desinvestimento se intensifica. Este é um dos maiores dilemas para os defensores da governança ambiental, social e corporativa (ESG): os investidores que buscam reduzir as emissões devem parar de financiar empresas que poluem o planeta ou engajá-las e orientá-las para uma transição justa, colhendo benefícios excepcionais?

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Sarah Williamson, executiva-chefe da FCLTGlobal, uma organização sem fins lucrativos cujos patrocinadores incluem a McKinsey & Co. e a BlackRock Inc., disse que a venda de investimentos em combustíveis fósseis não está ajudando na descarbonização no mundo.

“A solução não é basicamente tirar o lixo de sua própria casa e jogá-lo no quintal do vizinho”, disse ela ao painel.

melhores oportunidades

Graham disse que o CPPIB está “muito entusiasmado” com o investimento em ESG e vê isso oferecendo algumas das melhores oportunidades nos próximos 10 anos. Ao mesmo tempo, a empresa abandonou o uso do termo internamente porque “esses são três tipos separados de áreas que exigem sua própria discussão” e colocá-los juntos “simplifica demais”, disse ele.

O CPPIB está focado na liquidez no atual ambiente de mercado volátil, para fornecer mais espaço para investir quando surgirem oportunidades, disse Graham em uma entrevista separada.

“A liquidez é provavelmente mais valiosa hoje do que há muito tempo”, disse ele à Bloomberg Television. “Nosso portfólio é de US$ 529 bilhões. Não podemos mover isso durante a noite, mas o que podemos fazer é ter pó seco suficiente.

—Com a ajuda de Layan Odeh, David Ramli, Abhishek Vishnoi e Francine Lacqua.

Bloomberg.com

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