Bolsas dos EUA disparam após dados de inflação mais recentes, Fedspeak

As ações dos EUA subiram depois que os preços ao produtor confirmaram uma desaceleração na inflação, reforçando o argumento para o Federal Reserve diminuir seu ritmo de aumento das taxas de juros.

O S&P 500 subiu 1,8%, enquanto o Nasdaq 100, de alta tecnologia, subiu 2,8%. Ambos os índices foram apoiados por ganhos da Apple Inc., Microsoft Corp. e Amazon.com Inc. Os lucros do Walmart Inc., que superaram as estimativas, também impulsionaram o sentimento e elevaram as ações.

Os títulos do Tesouro subiram, com o rendimento de 10 anos caindo para cerca de 3,80%. O dólar caiu e a libra subiu.

Os mercados se voltaram para o risco nos últimos dias, negociando um índice de preços ao consumidor dos EUA mais fraco do que o esperado que muitos acreditam que permitirá ao Fed aumentar as taxas em incrementos de meio ponto. Essa visão foi encorajada na terça-feira pelo presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, que disse esperar que as autoridades diminuam o ritmo.

A vice-presidente Lael Brainard fez comentários semelhantes em um evento da Bloomberg na segunda-feira, embora tenha enfatizado que o banco central tem “trabalho adicional” a fazer para controlar a inflação. O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, também reiterou a determinação do banco central de perseverar até que a inflação seja controlada.

Na terça-feira, o índice de preços ao produtor de outubro ficou em 8% em relação ao ano anterior, abaixo da estimativa de 8,3% e aliviando ainda mais os temores de inflação.

“Tomados isoladamente, os dados de hoje suportam o cenário Goldilocks, onde o crescimento está se mantendo muito bem – de acordo com o forte relatório da Empire Manufacturing – mas as pressões inflacionárias estão diminuindo rapidamente – de acordo com a impressão do PPI”, disse Dan. Suzuki, diretor assistente de investimentos em Ricardo. Bernstein Advisors LLC. “Acho que isso apóia o rali em andamento que você viu no mês passado, mas me pergunto onde essa narrativa se manterá nos próximos meses.”

Ainda assim, alguns investidores não estão convencidos de que os dados recentes farão muito para mover o Fed.

“Os mercados estão procurando boas notícias – os investidores parecem querer encontrar razões para assumir mais riscos”, disse Brian Nick, estrategista-chefe de investimentos da Nuveen. “Mas eu não pularia nessa alta das ações ainda.”

Enquanto isso, a reunião de segunda-feira entre o chinês Xi Jinping e o presidente Joe Biden aumentou as esperanças de laços mais calorosos entre as duas superpotências. Isso ocorreu depois que Pequim anunciou medidas para apoiar o setor imobiliário sitiado da China e aliviar as restrições do Covid.

Dados que mostram que a economia japonesa se contraiu inesperadamente no terceiro trimestre, juntamente com números de vendas no varejo chinês mais fracos do que o esperado, destacaram os riscos para o crescimento global.

Principais eventos desta semana:

  • O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, planeja fazer um anúncio na terça-feira
  • Ações de negócios dos EUA, investimento internacional, vendas no varejo, produção industrial, quarta-feira
  • John Williams do Fed, Lael Brainard e o presidente da SEC Gary Gensler falam na quarta-feira
  • Presidente do BCE, Christine Lagarde, fala na quarta-feira
  • IPC da zona euro, quinta-feira
  • Início da habitação nos EUA, primeiras reivindicações de desemprego, quinta-feira
  • Neel Kashkari e Loretta Mester, do Fed, falam quinta-feira
  • Índice líder do US Conference Board, vendas de casas existentes, sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

  • O S&P 500 subia 1,6% às 10h27 PT
  • O Nasdaq 100 subiu 2,6%
  • O Dow Jones Industrial Average subiu 1%
  • O Stoxx Europe 600 subiu 0,3%
  • O índice MSCI World caiu 0,6%

Moedas

  • O Bloomberg Dollar Spot Index caiu 0,5%
  • O euro subiu 0,7% para atingir US$ 1,0402
  • A libra esterlina subiu 1,4% para atingir US$ 1,1916
  • O iene japonês subiu 0,6% para 139,10 por dólar

Criptomoedas

  • Bitcoin subiu 3,4% para US$ 16.950,18
  • Ether subiu 3,3% para US$ 1.266,7

Obrigações

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu seis pontos base para 3,79%
  • O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu seis pontos base para 2,08%
  • O rendimento de 10 anos do Reino Unido caiu quatro pontos base para 3,33%

Bens

  • Petróleo West Texas Intermediate caiu 0,7%, para US$ 85,23 o barril
  • Futuros de ouro caíram 0,1%, para US$ 1.774,80 a onça